Nach dem der Pferdebesitzer Merlin Josephine einen Denkzettel verpasst hat und sie als Pony trainiert hat, passt er sie vor ihrer Haustüre ab. So ganz sicher, dass sie sich ändert ist er nicht, außerdem macht dem Sadisten, dieses spezielle Training Spaß. Er sagt Josephine, dass er sie zum Stall fahren wird, doch in Wirklichkeit fährt er mit ihr in den Wald. Hier begrüßt er eine gute Freundin s29, die mal ein Sulky-Training sehen will. Die beiden longieren Josephine gründlich ab, wie es sich vor so einem Training gehört und spannen sie dann vor den Sulky. Josephine hat keine andere Wahl, als sich zu fügen.